A un pequeña pueblecito mexicano llega el padre Sebastián (Cantinflas), joven cura que viene a ayudar a la parroquia del padre Damián. Desde el principio, el nuevo sacerdote se encuentra con problemas, ya que los habitantes del pueblo quieren al viejo cura y consideran al padre Sebastián un usurpador. Aún así, Cantinflas irá ganándose él afecto de la gente. Pero entonces surgirá un nuevo problema, ya que las autoridades eclesiásticas deciden retirar al padre Damián...